Dashboard

Visão geral da carteira de clientes

Central de alertas

{{ alertCountLabel }} tipos de alerta ativos na carteira

Tudo em dia — nenhum alerta ativo no momento.

⚠Certidões e documentos vencendo

Ver todos os vencimentos →

▣Reuniões de hoje

Ver agenda →

◔Onboarding parado

⏱Clientes sem check-in de CS há mais de 30 dias

{{ sc.name }} último check-in: {{ sc.lastCheckin }} há {{ sc.days }} dias

☏Clientes sem contato há mais de 60 dias · {{ noContactCount }}

♥Saúde de CS baixa — risco de churn

{{ lh.name }} último check-in: {{ lh.checkin }} {{ lh.score }}

✎Clientes sem contrato assinado anexado · {{ noContractCount }}

Minha carteira

Ver carteira →

Recorrência contábil · {{ myCarteira.mrrContabilLabel }} de {{ myCarteira.metaMensalLabel }}{{ myCarteira.metaMensalPct }}%

👤Minhas tarefas · designadas a você ({{ myTasksCount }})

📅 {{ mt.dataLabel }}

Ver todas as tarefas →

!Tarefas atrasadas

Ver todas as tarefas →

✦Aniversários de sócios este mês

Ver todas as datas →

$Inadimplência · {{ inadTotal }}

Ver pagamentos →

↻Contratos renovando nos próximos 3 meses

{{ ra.name }} renova em {{ ra.renewLabel }} {{ ra.fee }}

Ver todas as renovações →

{{ k.hint }}

Funil de clientes

{{ f.count }}

{{ t.client }} · {{ t.due }}

Nenhum follow-up para hoje. 🎉

Evolução do MRR

últimos 8 meses · honorários recorrentes

{{ mt.valueLabel }}

Receita por responsável

{{ ro.summary }}

Receita por tipo de contrato

{{ rt.summary }}

Funil

Use as setas do cartão para mover o cliente entre etapas

Proposta

{{ pc.fee }}

{{ c.fee }}

Clientes

{{ clientCount }} clientes na carteira

Serviço

Etapa

Cliente

Etapa

Honorário

Cobrança

Origem

Marca registrada

Último contato

{{ c.fee }}

Nenhum cliente encontrado para "{{ searchQuery }}".

{{ profile.segment }} · {{ profile.cnpj }}

Cliente encerrado · {{ profileChurnDate }}

Lead perdido · {{ profileLossDate }}

Excluir {{ profile.name }}? Notas, documentos, históricos e tarefas do cliente serão removidos. Isso não pode ser desfeito.

Dados

Como chegou

Indicado por

Tipo de contrato (pode marcar mais de um)

Responsável

Cadastro complementar

Marca registrada

Sócios

aniversário: {{ so.aniversario }}

Nenhum sócio cadastrado.

Campos personalizados

Observações

CS Mensal

saúde do cliente · calculada pelo NPS

Resultado do NPS

{{ profileNpsAvg }}

{{ profileNpsCount }} resposta(s) · última em {{ profileNpsLast }}

{{ pn.score }}

{{ pn.date }}

Este cliente ainda não respondeu a pesquisa.

Histórico de honorários

{{ fh.fee }}

{{ fh.date }}

Sem alterações registradas. Mudanças no honorário (via Editar) aparecerão aqui.

Onboarding

Este cliente não tem checklist de onboarding. Aplique o modelo definido em Configurações.

Onboarding

{{ onbPct }}

Onboarding concluído — cliente ativado.

Tarefas do cliente

Nenhuma tarefa para este cliente. Crie um follow-up ao registrar um contato.

Checklist de onboarding

{{ onbProgress }}

Ao concluir tudo, o cliente passa automaticamente para Ativo.

Documentos e contratos

{{ d.ext }}

{{ d.category }} · {{ d.date }} · {{ d.size }}

vence {{ d.expires }}

Nenhum documento ainda. Contratos e certidões deste cliente aparecerão aqui.

Linha do tempo

Nenhum contato registrado. Use "+ Registrar contato" para começar o histórico deste cliente.

{{ ev.date }} · {{ ev.by }}

Propostas enviadas

Acompanhe propostas comerciais do envio ao fechamento

Nova proposta

Preencha à vista, a prazo (com as parcelas) ou os dois — o cliente vê as duas opções.

Todas as propostas

{{ pp.tipo }} · enviada em {{ pp.date }} · {{ pp.obs }}

{{ pp.valor }}

✓ virou cliente

Nenhuma proposta registrada. Use o formulário acima.

Ordens de Serviço

Registre a solicitação do cliente, acompanhe a execução e gere o documento da OS

Nova ordem de serviço

Selecione o cliente e descreva a solicitação.

Ordens abertas e histórico

Nenhuma OS ainda — abra a primeira acima.

{{ or.tipo }} · prioridade {{ or.prioridade }} · aberta em {{ or.criada }} · prazo {{ or.prazo }}

· resp. {{ or.responsavel }}

{{ or.descricao }}

Abertura de Empresa

Oportunidades captadas pelo formulário público de abertura de empresas

Enviar formulário para um interessado

{{ aberturaFormLink }}

Distribuição por etapa

{{ af.num }}. {{ af.stage }}

{{ af.count }}

Filtro:

Oportunidades ({{ aberturaShownCount }})

Nenhuma oportunidade ainda. Divulgue o link do formulário — cada envio entra aqui automaticamente.

{{ op.tipo }} · {{ op.contato }} · origem: {{ op.origem }} · protocolo {{ op.protocoloLabel }}

{{ h.quando }} · {{ h.quem }} · {{ h.texto }}

NPS · Pesquisas de satisfação

Registre as respostas dos clientes (0 a 10) e acompanhe o NPS da carteira

NPS da carteira

{{ npsScore }}

{{ npsCount }} respostas

{{ nd.count }}

Registrar resposta

Pesquisa pelo cliente

Selecione o cliente acima, copie o link e envie por WhatsApp ou e-mail — a resposta entra sozinha aqui e atualiza a saúde CS.

Respostas recentes

{{ nr.score }}

{{ nr.date }}

Nenhuma resposta registrada ainda. Use o formulário ao lado para começar.

Agenda de reuniões

Reuniões com clientes e prospects

Agendar reunião

Reuniões passadas

{{ mp.dateLabel }}

Próximas reuniões

{{ mu.dateLabel }}

Nenhuma reunião agendada. Use o formulário ao lado.

Histórico de atividades

Tudo o que aconteceu na carteira — contatos, documentos, honorários e perdas

Nenhuma atividade registrada ainda. Contatos, documentos e alterações aparecerão aqui.

Obrigações fiscais

Agenda de agosto 2026 · competência julho — prazos federais de referência; confirme datas municipais/estaduais

{{ fo.dia }}

{{ fo.desc }} · {{ fo.quem }}

Documentos vencendo

Certidões, alvarás e documentos com validade cadastrada

Vencidos ou vencendo em 30 dias

{{ e.clientName }} · {{ e.category }}

{{ e.expires }}

Nada vencendo nos próximos 30 dias.

Demais validades

Nenhum outro documento com validade. Cadastre a validade ao adicionar documentos no perfil do cliente.

Contratos a renovar

Baseado no aniversário anual da adesão — renegociação e reajuste de fee

Próximos 3 meses

{{ renewSoonValue }}

adesão {{ r.since }} · renova em {{ r.renewLabel }}

{{ r.fee }}

Nenhuma renovação nos próximos 3 meses.

Mais adiante

renova em {{ r.renewLabel }}

{{ r.fee }}

Aniversariantes e datas de contrato

Oportunidades de relacionamento com a carteira

Aniversários de contrato em Julho

Clientes completando mais um ano/mês de AIDA — bom momento para um contato

✦

cliente desde {{ a.since }} · {{ a.tenure }}

Nenhum aniversário de contrato este mês.

Aniversários dos sócios

Cadastrados no perfil de cada cliente (Cadastro complementar)

{{ sb.date }}

este mês

Nenhum sócio com aniversário cadastrado. Adicione sócios no Cadastro complementar do perfil de cada cliente.

Próximos aniversários de contrato

Pagamentos

{{ payMonth }} · honorários mensais da carteira

{{ pk.value }}

Cliente

Status

Fee mensal

Data pagto

{{ pr.fee }}

{{ pr.date }}

Metas de retenção

Julho 2026 · churn e saúde da carteira

Editar metas de retenção

meta {{ rc.target }}

Clientes em risco

último check-in: {{ rr.checkin }}

{{ rr.score }}

Nenhum cliente em risco no momento.

Metas de vendas

Julho 2026 · progresso calculado a partir da carteira

Editar metas do mês

/ {{ g.target }}

{{ g.pct }} da meta

Por responsável

Edite a meta individual de novos honorários (R$/mês) de cada um

{{ og.summary }}

Configurações

Preferências do CRM da AIDA

Escritório

Nome do escritório

E-mail de contato

Equipe

Responsáveis disponíveis para atribuir a clientes e tarefas

{{ m.count }} clientes

Usuários de acesso

Contas e níveis de acesso — Administrador: tudo; Gestor: tudo exceto Configurações; Operacional: sem financeiro (Pagamentos, Relatórios, Metas, Retenção) nem Configurações

{{ u.emailLabel }}

Perfis de acesso (RBAC)

Configure, por perfil, quais módulos aparecem e o que cada um pode fazer. As alterações valem na hora e são validadas também no servidor — itens não autorizados não aparecem para o usuário.

Módulos visíveis

Ações permitidas

Restrições de dados

E-mail do sistema · recuperação de senha

Conta remetente usada para enviar o link de "Esqueci minha senha". {{ crmEmailStatusLabel }}

Hostinger: servidor smtp.hostinger.com, porta 465, com um e-mail do domínio (ex.: contato@aidaempresas.com.br) e a senha dele. Enquanto não estiver configurado, o "Esqueci minha senha" orienta o usuário a pedir a redefinição a um administrador.

Aparência

Modo escuro

Inverte as cores da interface (experimental)

Campos personalizados

Campos extras que aparecem no Cadastro complementar de todos os clientes

Nenhum campo personalizado. Ex.: "Código no Domínio", "Vencimento do certificado digital".

Log de atividades dos usuários

Quem fez o quê no CRM (últimas 50 ações)

Nenhuma ação registrada ainda.

Modelo de onboarding

Etapas criadas automaticamente quando uma proposta é aceita — cada uma com prazo máximo em dias a partir do início

{{ ot.n }}

dias

Backup dos dados

Os dados vivem neste navegador. Exporte um arquivo de backup regularmente e importe para restaurar ou migrar de máquina.

Notificações

Relatórios mensais

Desempenho da carteira mês a mês

{{ rk.delta }}

Receita recorrente (R$ mil)

{{ b.value }}

Saúde de CS (clientes ativos)

{{ h.score }}

Movimentações do mês

Ticket médio por tipo de contrato

{{ tk.summary }}

Origem dos clientes

{{ og.summary }}

Quem mais indica

{{ ind.nome }} · {{ ind.count }}

Inadimplência

{{ inadTotal }}

{{ ir.owed }}

Nenhum cliente inadimplente — todos os pagamentos do mês estão em dia.

Leads perdidos e motivos

{{ l.date }}

Nenhum lead perdido. Marque perdas pelo botão ✕ nos cartões do Funil.

Tarefas & Follow-ups

Clique para marcar como concluída

📅 {{ t.dataLabel }}

👤 {{ t.responsavel }}

criada por {{ t.criadoPor }}

Tabela de Serviços AIDA

Catálogo dos serviços da AIDA, com forma de cobrança e valor de referência.

Nenhum serviço cadastrado.

{{ sv.categoria }} · {{ sv.descricao }}

{{ sv.valor }}

Central WhatsApp

Atendimento pela conta oficial da Meta. As conversas viram registro no CRM.

Simular mensagem recebida (teste)

Só para testar a central antes de conectar o número da Meta.

Conectar o número da Meta (WhatsApp Cloud API)

No painel da Meta (developers.facebook.com → seu app → WhatsApp), configure o webhook com a URL e o token de verificação abaixo, e cole aqui o token permanente e o Phone number ID.

URL do webhook (callback): {{ waWebhookUrl }}

Token de verificação: {{ waVerifyToken }}

Nenhuma conversa ainda. Quando chegarem mensagens no número, elas aparecem aqui.

Selecione uma conversa à esquerda.

+{{ waThread.phone }} · cliente: {{ waThread.clientName }}

{{ m.texto }}

{{ m.autor }} · {{ m.ts }}

Enviar modelo aprovado (funciona fora da janela de 24h)

{{ waTplPreview }}

Carteiras

Cada colaborador tem sua carteira de clientes, com meta e indicadores próprios.

Equipe A · Contábil

{{ equipeA.clientes }} clientes contábeis

Recorrência contábil / mês

meta {{ equipeA.metaLabel }} · {{ equipeA.pct }}% · faltam {{ equipeA.faltaLabel }}

Meta R$/mês:

Equipe B · Outros serviços

{{ equipeB.clientes }} clientes

Faturamento anual projetado

meta {{ equipeB.metaLabel }} · {{ equipeB.pct }}% · {{ equipeB.recLabel }}/mês

Meta R$/ano:

Carteiras exclusivas · só você vê

Registro de Marca

{{ regMarca.clientes }} clientes

Faturamento · honorários/mês

projeção anual {{ regMarca.anoLabel }}

Advisory

{{ advisory.clientes }} clientes

Faturamento · honorários/mês

projeção anual {{ advisory.anoLabel }}

Nenhuma carteira com clientes ainda. Atribua um responsável a cada cliente (campo "Responsável" no cadastro) para formar as carteiras.

{{ c.clientes }} clientes · {{ c.inad }} inadimplentes

Recorrência contábil · mês{{ c.pctMensal }}%

{{ c.mrrContabilLabel }}

meta {{ c.metaMensalLabel }} · faltam {{ c.faltaMensalLabel }}

Meta R$/mês:

Faturamento anual projetado{{ c.pctAno }}%

{{ c.faturamentoAnoLabel }}

meta {{ c.metaAnoLabel }}

Meta R$/ano:

KPIs no dashboard de {{ c.name }}:

Distribuir clientes nas carteiras

Defina o responsável de cada cliente. {{ unassignedCount }} ainda sem responsável.

Nenhum cliente neste filtro. 🎉

{{ dc.segment }} · {{ dc.stage }}

Radar

✓

Fila zerada

Nenhuma ação pendente neste filtro. Aproveite para olhar o Mapa de oportunidades.

{{ r.rank }}

{{ r.valor }}

Quanto da sua base já contrata cada serviço. Clique em um serviço para ver quem ainda não tem e criar a oportunidade em um clique.

Quem ainda não tem {{ oppSelName }}

Toda a base já contrata este serviço.

Hoje: {{ o.atuais }}

{{ o.fee }}

✓ Na fila de tarefas

Financeiro

DRE gerencial, central de custo por carteira e cobrança mensal.

DRE gerencial · {{ financeMesLabel }}

Receita de serviços (mês){{ dreReceita }}

(−) Custos{{ dreCustos }}

= Lucro bruto ({{ dreLucroMargem }}){{ dreLucroBruto }}

(−) Despesas{{ dreDespesas }}

= Resultado ({{ dreResultadoMargem }}){{ dreResultado }}

Resultado por equipe (A / B)

Central de custo: receita da equipe menos os custos/despesas alocados a ela.

Sem dados neste mês. Lance custos e aloque a uma carteira na aba Lançamentos.

receita {{ cd.recLabel }} · custos {{ cd.despLabel }}

{{ cd.resLabel }}

margem {{ cd.margem }}

Geral (não alocado)− {{ geralDespLabel }}

Custos e despesas por categoria

Novo lançamento

Lançamentos de {{ financeMesLabel }}

Nenhum lançamento neste mês.

{{ l.carteira }} · {{ l.descricao }}

Chave PIX (entra na mensagem)

Vencimento (dia)

A receber ({{ financeMesLabel }})

Recebido

Pendente ({{ cobrNPend }})